Rentabilidade acumulada
+438%
Carteira Valor Oculto em 10 anos
Resultado dos últimos 10 anos
10 anos de carteira Valor Oculto, com gráfico aberto
Acompanhe a evolução da carteira do Valor Oculto entre 2016 e hoje, comparada com o Ibovespa e o CDI. Mostramos o gráfico aberto, os eventos que mexeram com o mercado e o dividendo médio que a carteira entregou no caminho.
Retorno anual médio
18.3% a.a.
CAGR da carteira no período
Dividend Yield médio
6.6%
Renda anual sobre o valor investido
Acima do Ibovespa
+8.0 p.p.
Diferença anual vs o índice
O gráfico
R$ 100 investidos em 2016 viraram R$ 538
Compare lado a lado com o Ibovespa (a média da bolsa) e o CDI (a referência da renda fixa). As marcas no gráfico mostram os momentos em que o mercado tremeu.
Carteira Valor OcultoIbovespaCDI
Eventos marcantes no período
- 2017: Joesley Day
- 2018: Eleições e greve dos caminhoneiros
- 2020: Crise da Covid
- 2022: Alta da Selic e eleições
- 2025: Ciclo de corte de juros
Base 100 em janeiro de 2016. Inclui dividendos reinvestidos. Resultado ilustrativo da metodologia aplicada às ações da B3.
Ano a ano
Como cada ano se comportou
Tem ano de festa e tem ano de remar contra a maré. O importante é que, no acumulado, a estratégia de comprar barato vence quem segue o índice no piloto automático.
| Ano | Carteira | Ibovespa | CDI | DY |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | +38.0% | +27.0% | +10.0% | 5.2% |
| 2018 | +16.7% | +11.8% | +6.4% | 5.4% |
| 2019 | +33.5% | +31.0% | +6.0% | 5.7% |
| 2020 | +7.9% | +2.7% | +2.4% | 6.1% |
| 2021 | +15.5% | -8.9% | +3.9% | 6.4% |
| 2022 | +16.4% | +4.6% | +12.9% | 7.2% |
| 2023 | +19.9% | +22.0% | +12.1% | 7.6% |
| 2024 | +12.6% | -1.8% | +11.4% | 7.9% |
| 2025 | +16.2% | +15.1% | +11.3% | 8.1% |
| 2026 | +10.0% | +6.8% | +6.3% | 8.0% |
| Média anual | +18.3% | +10.4% | +8.2% | 6.6% |
Renda no caminho
Dividend Yield médio de 6.6% ao ano
Boa parte da estratégia é comprar empresas que pagam bem mesmo quando o preço da ação está parado. Esse fluxo de proventos vai pingando todo mês e ajuda a aguentar firme nos períodos de queda.
Em R$ 100 mil investidos, isso significa cerca de R$ 6582 por ano em proventos, antes de qualquer valorização.
Evolução do Dividend Yield da carteira
- 20164.8%
- 20175.2%
- 20185.4%
- 20195.7%
- 20206.1%
- 20216.4%
- 20227.2%
- 20237.6%
- 20247.9%
- 20258.1%
- 20268.0%
Quais ações compõem a carteira?
A composição da carteira fica disponível apenas para assinantes na área restrita. Lá você vê os ativos, o peso de cada um, os movimentos do mês e a tese de cada compra.
Lista completa de ações e peso de cada uma
Tese resumida de cada posição
Movimentos e alertas por email
Aviso importante: os números mostrados representam uma simulação ilustrativa da aplicação da metodologia do Valor Oculto entre 2016 e 2026, com dividendos reinvestidos e sem considerar custos de corretagem ou impostos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este conteúdo é educacional e não constitui recomendação de investimento.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre o track record
Preciso de muito dinheiro para replicar a carteira?
Não. As ações da carteira são de empresas líquidas da B3 e podem ser compradas a partir de uma única ação. Quem começa com pouco consegue montar uma versão proporcional, dando mais peso às posições principais e adicionando as demais conforme o aporte mensal.
Se eu assinar agora, depois dessa valorização toda, ainda vale a pena?
A carteira é reavaliada todo mês. Ações que passaram do preço justo saem e dão lugar a empresas que acabaram de ficar descontadas. Você entra na fotografia atual, não no preço de 2016, e segue o mesmo critério daqui pra frente.
Como ficam imposto de renda e DARF nessa estratégia?
Vendas acima de R$ 20 mil no mês geram DARF de 15% sobre o lucro, com prazo no último dia útil do mês seguinte. Dividendos hoje são isentos para pessoa física. Como a carteira tem giro baixo, na maioria dos meses não há vendas tributáveis.
E se em algum mês nenhuma ação estiver realmente barata?
Acontece em mercados muito esticados. Quando o filtro de margem de segurança não aprova compras novas, o ranking fica menor e o recomendado é segurar caixa em Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária até aparecer oportunidade. A disciplina de não forçar compra é parte do método.
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